Performance

Historiske afkast

I tabellen nedenfor fremgår de historiske afkast for Symmetry siden stiftelsen i 2013.

%	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	FYTD	Avg. Net Exposure
2013						8,1			7,9			15,0	34,1	N/A
2014			3,2			10,2			2,8			17,0	36,8	N/A
2015			6,8			23,2			-13,3			5,7	20,5	76,0
2016			1,3			10,6			3,5			3,4	19,9	44,3
2017	6,2	3,2	0,7	4,0	5,1	-2,7	1,1	-2,7	0,6	3,3	-2,1	-0,7	16,8	46,5
2018	1,9	-4,5	-4,4	0,8	-0,8	-5,9	-4,5	-1,8	-0,9	-12,8	1,9	0,3	-27,7	75,2
2019	7,3	6,4	7,1	1,9	-2,4	6,3	0,5	-7,1	5,8	0,3	10,0	2,5	44,4	73,3
2020	2,0	-4,1	-37,2	22,6	14,5	10,1	1,2	9,0	-0,2	1,8	17,1	12,9	40,4	74,9
2021	9,0	8,3	8,0	5,0	0,1	-0,5	2,2	4,8	-2,7	3,9	-5,4	0,9	37,8	75,6
2022	2,0	-6,0	-2,3	-7,0	-1,0	-3,7	3,5	0,0	-7,9	8,2	-0,1	-2,3	-16,4	77,7
2023	4,4	5,1	-6,6	0,0	2,6	-2,2	5,2	0,9	-0,6	-6,6	6,0	7,5	15,4	75,8
2024	0,0	3,7	3,0	1,4	2,2	-3,2	2,4	3,1	-1,8	-2,3			8,6	83,4

Hos Symmetry er vi stolte af vores performance. Vi har over en lang tidshorisont formået at levere et højt afkast der konstant har overgået aktiemarkedet.

Vores afkast siden stiftelsen i 2013 har således været 17,5 % om året mod MSCI EU Small Cap på 6,2 %.

Performance i forhold til MSCI EU Small Cap

Nedenfor er vist vores kort- og langsigtede performance i forhold til MSCI EU Small Cap

	Måned	ÅTD	3 år	5 år	Total	IRR
Symmetry	-2,3 %	8,6 %	0,1 %	128,6 %	555,3 %	17,5 %
MSCI EU Small Cap	-4,6 %	2,2 %	-12,1 %	16,2 %	103,3 %	6,2 %

Udover investeringer i aktier investerer Symmetry også i finansielle kontrakter, shortselling mv. Investorer der følger og investerer i vores research ideer vil derfor ikke være sikret samme afkast som udviklingen i indre værdi pr. aktie.

Afkastet er vist efter afholdelse af omkostninger og fees til forvalteren og vist før skat.

Afkast er senest opgjort pr. 31. oktober 2024.